Варден, белый ппегас со сломанным копытом и крылом, его жена, чейнджлинг Куно, и их дочь-гибрид Сварм, продолжают свои...

Сварм — первый в мире гибрид пони и ченджлинга, дитя пегаса Вардена и ченджлинга Куно. Какая жизнь ждет эту троицу...