Лето 1868 года. Шерлоку Холмсу четырнадцать лет. Он вынужден провести каникулы в имении своих родственников и уверен, что впереди его ждут очень скучные летнике каникулы. Но неожиданно двое местных...
Несколько лет назад среди фамильных документов рода Балморалов обнаружилось несколько пачек бумаг из архива доктора Ватсона - наиболее интересная и важная его часть. Ее составляли письма и телеграммы...