После битвы между киммерийцами и гиперборейцами Конан попадает в плен. Пленивший его гипербореец Синфьотли доставляет киммерийца в Халогу и отдает в гладиаторскую казарму. Тем временем в Халоге...
Конан и Элаши волею судьбы, попадает в подземный мир, где становится участником грандиозного сражения подземных жителей — циклопов, гигантских червей, летучих мышей — против власти злого колдуна и...
Злой колдун Нэг желает получить Талисман Огня, который хранится в монастыре Суддах-Облатов. Его посланник Скир похищает талисман. Конан, попавший в монастырь по пути в Шадизар, его подруга Элаши и...
Конан едет через Коринфию в Немедию. По дороге через горы он остаётся пешим и без денег. В таверне Морнстандиноса его нанимает телохранителем белый маг Витариус, путешествующий с девочкой Элдией,...
